Il nostro metodo di valutazione finanziaria
Utilizziamo un modello strutturato che mette al centro l’individuazione degli obiettivi personali, la raccolta di dati aggiornati e l’analisi di scenari realistici. L’approccio prevede incontri iniziali volti ad ascoltare attentamente le necessità del cliente, seguiti dall’elaborazione di raccomandazioni sempre basate su dati verificati. Al termine, viene fornito un report sintetico che favorisce una maggiore comprensione delle possibili alternative. Non vengono effettuate promesse di risultato e ogni report specifica che le decisioni maturate restano sotto la piena responsabilità del cliente. "I risultati precedenti non garantiscono performance future."
Il nostro team
Esperienza e attenzione alle tue esigenze
Luca Parisi
Consulente senior
Formazione
Laurea in Economia Aziendale, Università di Milano
Specializzato in analisi finanziaria e valutazione dei rischi, offre un supporto sempre indipendente e trasparente ai clienti.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Giulia Marini
Analista consulente
Formazione
Laurea in Scienze Bancarie, Università di Parma
Si occupa di ricerche di mercato e offre consulenze su allocazione risorse. Predilige approcci trasparenti e spiegazioni semplici.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Marco Ferri
Consulente indipendente
Formazione
Laurea in Economia e Management, Università di Torino
Fornisce pareri su valutazioni di mercato e supporta i clienti nella lettura dei dati. Valorizza l’indipendenza e la chiarezza.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Elena Romano
Consulente finanziaria
Formazione
Laurea in Finanza Aziendale, Politecnico di Milano
Esperta in comparazione di prospettive di mercato e raccomandazioni, privilegia sempre la personalizzazione del servizio.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Fasi della nostra consulenza
Dall’ascolto delle tue esigenze alla presentazione di scenari e raccomandazioni, il tutto in piena trasparenza
Colloquio iniziale di ascolto
In questo primo incontro viene raccolta ogni informazione rilevante, concentrandosi su obiettivi, preferenze e aree d’interesse. L’ascolto attivo è fondamentale per individuare i punti chiave da analizzare.
Durata stimata di circa 45 minuti.
Analisi dati e valutazione scenario
Una volta raccolte le informazioni, analizziamo i dati disponibili e costruiamo possibili scenari. Ogni opzione viene valutata secondo criteri oggettivi e trasparenti.
Il processo richiede valutazione attenta di fonti e dati.
Report e confronto finale
Al termine, presentiamo un report sintetico che riepiloga quanto emerso, con ulteriori chiarimenti su richiesta. Il confronto è utile per sciogliere eventuali dubbi residui.
Viene fornito un riepilogo dettagliato per ogni cliente.
Confronto tra i nostri servizi principali
| Caratteristiche | Analisi singola | Sessione consultiva | Supporto continuativo |
|---|---|---|---|
| Durata della consulenza | 1 incontro | 1 sessione | Più incontri |
| Report dettagliato su richiesta | Sì | Sì | Sì |
| Verifica periodica scenario | No | No | Sì |
| Raccomandazioni indipendenti | Sempre | Sempre | Sempre |